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Primeiras Imagens - Nova Planilha

Principal painel da aba portfólio
Post bem rápido para apresentar uma nova aba, chamada Portfólio.
Essa nova aba vai conter as informações consolidadas dos ativos, alguns exemplos abaixo:
  • Valor total do patrimônio;
  • Evolução do patrimônio (no ano e no mês);
  • Aportes (no ano e no mês);
  • Rentabilidade (histórica, anual e no mês);
  • Proventos (último ano e no ano corrente);
  • Custos com corretagem (histórico, no últ. ano e no ano corrente);
  • Planejamento de alocação (visão macro por categoria de ativos e também detalhada)
O destaque para os custos com corretagem é proposital, já gastei 1,04k. É um gasto relevante para carteiras menores, eu entreguei mais de 0,55% da minha carteira atual só em corretagem.


Na aba do Dashboard, eu removi as tabelas dinâmicas e o slicer, para evitar os erros reportados na planilha anterior, mas o conceito vai permanecer o mesmo.
Abaixo segue um prévia do que está por vir.

A próxima semana vai ser bem corrida, mas em breve vou ter uma planilha pronta para compartilhar com os leitores do Blog.
Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor coloquem nos comentários ou entrem em contato comigo através dos links de contato do blog ou pelo email elenaosurfanada@gmail.com
Primeiras Imagens - Nova Planilha Reviewed by Surfista Calhorda on 11:10 AM Rating: 5

32 comentários:

  1. Caraca, que show Surfista!
    Pena que não manjo dos paranuê do excel!
    Essa planilha está ficando D+!

    Abc

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    1. A planilha está ficando legal, pelos menos pra mim.
      Espero que ela ajude mais algumas pessoas, o legal do Excel é que você pode pegar boas ideias de vários lugares e construir o seu próprio controle.

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    2. Surfista, você é talentosíssimo, parabéns!

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  2. Muito legal! Parabéns pelo ótimo trabalho. Vc pretende disponibilizar para download?

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    1. Vou disponibilizar sim, antes do final de dezembro vou fazer o post de divulgação.

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  3. Respostas
    1. Uó eu acho que a planilha não é tão profissional para atingir esse nível, acredito que ela não geraria interesse com um volume relevante para ser comercializada. Vou disponibilizar de graça mesmo, o negócio é tentar compartilhar o conhecimento para que mais pessoas se interessem por fazer planejamentos de longo prazo para poupar um pouco dos seus ordenados mensalmente.

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  4. Parabéns pela planilha, tá ficando profissional.

    Muito bom. Abraços

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    1. Valeu pelo comentário Aportador, em breve vou disponibilizar para download.

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  5. Parabéns Surfista. A planilha está ficando bem legal.

    Abraços.

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    1. Que bom que gostou Cowboy, o ponto é que acho que vai ficar mais fácil para a galera alterar o dashboard. E as abas que eu mais gosto são as de controle de ações.
      Essa semana eu devo fazer o post de fechamento na quarta ou quinta e mais um explicando as funcionalidades da planilha. Ai no dia 10/dez vou fazer o lançamento kkk Estou até me sentindo importante já.

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  6. Excelente planilha, no aguardo para download.
    Grande abraço

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    1. O lançamento da planilha vai ser no dia 10/dez, espero que ajude.

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  7. Nossa
    Essa tua planilha é sensacional!
    Vc é mto bom nisso.

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    Respostas
    1. O lançamento vai ser dia 10. Pode não ser uma planilha profissional, mas foi construída com muito empenho e horas dedicadas para tentar melhorar a planilha. Vamos ver se a galera vai gostar.
      Valeu pelo comentário.

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  8. Surfista,

    Está ficando uma maravilha cara ... disposição de informações ... aparencia ... muito bacana ...

    Abs,

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  9. Fala Surfer !!
    Quando vai liberar essa planilha ? estou precisando de uma planilha dessas !!
    Abraço!
    Chapa

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    1. Em breve anom, antes do final do ano.
      Valeu pelo comentário.

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  10. Caro Surfista já pensastes em criar um curso de excel?
    Podes ganhar uma grana ensinando funções básicas, e avançando. EU pagaria pelo curso.

    Falow.
    Empresário do Setor Moteleiro

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    1. Eu já ministrei alguns cursos sobre VBA e Excel na empresa que eu trabalho e tenho muitos casos de pessoas que o conhecimento foi extremamente relevante na vida profissional e financeira.
      No futuro a possibilidade de atuar na área de educação pode se tornar uma realidade, mas pretendo chegar nesse estágio com uma vida financeira bem estabelecida.

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  11. Bom dia surfer,

    Cara, pelo visto está ficando show essa sua planilha, fiquei muito ansioso para o dia que você vai compartilhar, deu até vergonha da minha (isso porque achei que a minha era muito bacana), parabéns pelo talento!

    Abraços.

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    1. Muito obrigado pelo comentário Investidor Educador, alias sua alcunha é excelente!

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  12. Muito legal as suas tabelas surfista, aguardando ansioso pela nova versão. se bem que consegui arrumar o erro da versão anterior e ajustar conforme as minhas necessidades.
    Mas de qualquer forma, Parabéns pelo excelente trabalho que tem feito e obrigado por compartilhar conosco suas planilhas. Abraços...

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    Respostas
    1. Fico muito feliz que você tenha conseguido arrumar a planilha antiga. Vou publicar a nova planilha no dia 10/12, se bem que as mudanças não são tão grandes.
      Obrigado pelo comentário.

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  13. Amigo adiciona na planilha o controle de venda a descoberto com aluguel de ações isso é muito util para quem faz operações de long short.

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    1. Unk, sugestão anotada. Primeiro preciso entender como funciona essa operação.

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  14. Belo visual e com mais recursos, gostei da imagens da planilha!! E essa aba portfólio ficou muito legal. Está de parabéns!!! Já agradecendo por disponibilizar.

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    Respostas
    1. EA, disponibilizei a planilha hoje.
      Depois dá uma conferida na seção de downloads do blog.

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“Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário.”
George Orwell

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